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La gazette de votre Conseiller – Mars 2020

 

NOUVEAUTÉS

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau site Internet du cabinet Aquilogia Patrimoine… Plus ergonomique, plus ludique, plus intuitif… vous découvrirez facilement les différentes solutions et investissements qui peuvent correspondre à vos besoins…!

Réduction d’impôts, préparation de retraite, placements financiers, témoignages clients, recherche de biens immobiliers… de nombreux articles vous attendent chers lecteurs!

Pour le consulter, cliquez ici ou sur l’image ci-dessous.
Bonne lecture à tous et à toutes.

PLACEMENTS

Fonds du mois : SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R

Sycomore Allocation Patrimoine R est disponible sur les contrats CARDIF Essentiel, GENERALI Himalia Vie, INTENCIAL Lyberalis Vie, PRIMONIAL Sérénipierre et Target+, SWISSLIFE StratégicPlus et VIE PLUS Patrimoine.

Objectif : 

Le portefeuille est un OPCVM diversifié composé d’actions et d’obligations en Europe. Il a pour objectif la réalisation d’une performance significative sur un horizon minimum de placement recommandé de trois ans.

Ce fonds rentre dans la catégorie des ISR (Investissements Socialement Responsables) car son processus de sélection des actions et obligations intègre des critères extra-financiers afin de privilégier les sociétés dont les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) traduisent la recherche d’une croissance responsable. Sa durabilité est démontrée comme supérieure à la moyenne avec un risque relativement faible de surcroit et une performance dans la durée.

Notation Morningstar : ***

Rendements :


Performance 1 an : +6.39 %
Performance 3 ans (annualisée) : +1.21 %
Performance 5 ans (annualisée) : +1.93 %

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller !!!

DIVERS

Les dates des déclarations d’impôts sont sorties. Ouverture le 8 avril 2020.

Les échéances varient entre le 19/05 et le 02/06 en fonction de votre lieu de résidence.
En zone 1 (départements du 01 au 19 et non-résidents) = Mardi 19 mai 2020
En zone 2 (départements du 20 au 49) = Mardi 26 mai 2020
En zone 3 (départements du 50 au 974/976) = Mardi 2 Juin 2020

Nos équipes vous contacteront très prochainement pour commencer à recueillir les pièces nécessaires à la réalisation de votre déclaration d’impôts. Pensez à prendre rendez-vous auprès de votre conseiller!

A très bientôt, Bonne lecture
L’Équipe Aquilogia Patrimoine.