AQUILOGIA PATRIMOINE S’INSTALLE A SAINT JEAN DE LUZ…

AQUILOGIA PATRIMOINE fêtera ses 10 ans en 2021 : un anniversaire marqué par le développement  avec l’ouverture d’un cabinet à Saint-Jean de Luz.

Pourquoi Saint Jean de Luz et le Pays-Basque :

D’une part, Saint Jean de Luz est une ville dynamique, qui de surcroît profite de tous les atouts qu’offre une région comme le pays basque : la côte, la beauté des paysages, la culture…

Mais le rayonnement de Saint-Jean de Luz ne se limite pas à son doux climat ; c’est manifestement aussi sur le plan économique une ville qui se démarque, forte de son accroissement sur les plans de l’emploi et de l’immobilier.

Ainsi nous souhaitons développer Aquilogia Patrimoine à l’instar du cabinet de Bordeaux, par le biais d’un réseau de partenaires immobiliers avec une offre qualitative. Notre objectif est de véhiculer les mêmes valeurs à Saint-Jean de Luz afin de proposer à nos investisseurs un service sur mesure, en parfaite adéquation avec leurs attentes et projets patrimoniaux.

Des valeurs qui nous sont chères et qui s’illustrent au travers de notre système de recommandation. En effet chez AQUILOGIA PATRIMOINE nous travaillons uniquement par le biais du bouche à oreille, c’est le fruit de notre travail qualitatif qui nous permet d’étendre notre réseau.

Ce sont ces critères qui nous distinguent des autres cabinets et qui sont garants du conseil et de l’écoute que nous offrons à nos investisseurs. C’est pour cela que nous vous demandons de penser à nous si vous souhaitez nous recommander à des personnes de la région.

Nous serons ravis de vous accueillir au 21 rue saint Jacques dès le premier semestre 2021, les travaux ont d’ailleurs d’ores et déjà commencé.

A très bientôt sur Bordeaux ou Saint-Jean de Luz.

Placement

Fonds du mois: CPR Invest – Global Disruptive Opportunities EUR (A)

Fonds en unités de compte investi majoritairement dans des actions du monde entier. Disponible sur les comptes d’assurance-vie Essentiel de CARDIF, Himalia de GENERALI, Sérénipierre et Target+ de PRIMONIAL, Liberalys Vie d’INTENCIAL ainsi que Patrimoine de VIE PLUS.

OBJECTIF : 

Le fonds cherche à surperformer les marchés d’actions mondiaux sur le long terme (au moins 5 ans) en investissant dans des sociétés établissant ou bénéficiant de modèles économiques innovants et uniques. Cela signifie par exemple la création d’un nouveau marché (nouveaux produits, services, solutions, …), et ce dans tout secteur d’activité susceptible d’être confronté à un changement structurel.

Le fonds est principalement investi dans la technologie, la santé et l’industrie, des domaines concurrentiels et fréquemment novateurs.

Le fonds a fait mieux que résister à la crise sanitaire. En effet, il fait partie des quelques fonds affichant une performance positive depuis le début d’année 2020. Sa performance annualisée sur 3 ans est supérieure à celle de sa catégorie et son indicateur de référence. Le fonds satisfait donc grandement les attentes avec une stratégie efficace.

Notation Morningstar : *****

RENDEMENTS : 

Performance 1 an : +23.86%
Performance 3 ans (annualisée) : +17 %

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller !!!

Divers

AQUILOGIA PATRIMOINE FAIT SA RENTRÉE AVEC L’ARRIVÉE DE 4 NOUVEAUX COLLABORATEURS

Septembre est toujours un mois particulier, une période de transition entre la fin des vacances estivales et la rentrée scolaire ou professionnelle.
Pour Aquilogia Patrimoine cette année, c’est avant tout l’accueil de quatre nouveaux collaborateurs qui intègrent l’équipe et que nous sommes heureux de vous présenter :

Max MARIE JOSEPH, un conseiller en gestion de patrimoine basé à Bordeaux et Langon.

Florian MEILHAC, un conseiller en gestion de patrimoine en formation quelques mois à Bordeaux pour un départ prochain au cabinet de Saint Jean de Luz.

Maxime CHAUVINEAU et Maya ROLLAND-BALZON qui intègrent l’équipe rue Fondaudège en alternance dans le cadre d’un master en gestion de patrimoine sur la partie middle office du cabinet. Vous aurez très prochainement l’occasion d’échanger avec eux par mail ou par téléphone.

Découvrez l’équipe en cliquant ici.

C’est donc une rentrée particulière car masquée et placée sous le signe de la nouveauté qui commence avec la volonté de vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets patrimoniaux.

Nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée 2020.

Cordialement,
L’équipe Aquilogia Patrimoine.