Le luxe à la Française n’a pas fini de nous émerveiller
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Consultante en recrutement - 28 ans
Merci à mon conseiller pour son accompagnement, ses précieux conseils et son expertise métier.
Très bon contact, réactivité et surtout disponibilité!
Je le recommande les yeux fermés.
Cannelle
Fraiseur et Assistante Commerciale- 29 ans et 29 ans
Merci à toute l’équipe d’Aquilogia Patrimoine pour votre professionnalisme et pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous espérons que notre collaboration durera longtemps.
Loïc et Jessica
Tourneur - 42 ans
Merci à mon conseiller pour son écoute, sa disponibilité et ses conseils.
Merci également à toute l’équipe du Cabinet Aquilogia Patrimoine pour le suivi de mon dossier. J’espère une collaboration longue et efficace.
Bruno
Un très bon accompagnement par mon conseiller et ses collaborateurs. Contact chaleureux et très professionnel. J’attends l’occasion de conseiller Aquilogia Patrimoine à mon entourage.
Anonyme
Conseillère Financier - 33 ans
Conseils et équipe au top.
Un super accompagnement sur toute la mise en place.
Lauriane
Coach Sportif- 32 ans
Je tiens à remercier mon conseiller et de manière générale toute l’équipe d’Aquilogia Patrimoine par la qualité de leurs services.
Mon conseiller a été à l’écoute de mes besoins et ses conseils sont de qualité.
Efficacité,réactivité et professionnalisme sont au rendez-vous.
Je recommande Aquilogia Patrimoine les yeux fermés.
Erwan
Retraité et Employée de Banque- 59 ans et 54 ans
Une expérience très professionnelle. Un accompagnement et un écoute à la hauteur de notre demande.Je recommanderai dès que l’occasion se présentera Aquilogia Patrimoine.
Bruno et Sandrine
Technicien climatisation chauffage et Adjointe Administrative - 38 ans et 35 ans
Très bon conseil , à l’écoute, nous sommes satisfait de l’économie faite. Cordialement
Jérémy et Christelle
Inspecteur des finances et Greffière - 45 ans et 45 ans
Au delà des conseils judicieux et personnalisés, nous avons beaucoup apprécié le contact chaleureux et la disponibilité de notre conseiller. Merci pour cette belle rencontre.
Franck et Flore
J’attends quelques semaines avant de conseiller Aquilogia Patrimoine à mes amis et collègues. Mais mon premier sentiment est très positif. Plusieurs personnes de mon entourage risquent d’être intéressées.
Anonyme
Nous avons été très bien accueillis. Toutes les explications (même multiples) ont été claires. Nous espérons à présent avoir fait un bon choix.
Anonyme
Infirmier et Infirmière - 35 ans et 41 ans
Nous avons trouvé auprès de notre conseiller plus q’un gestionnaire de patrimoine. Son professionnalisme et sa gentillesse ont permis la réalisation de notre projet. Accompagnement toujours solide et indéfectible.
Merci pour cette aventure.
Fabien et Laetitia
Professionnalisme – Conseils adaptés
Anonyme
Notre contact chez Aquilogia est une personne présente et réactive.
Toutes nos interrogations ont eu des réponses.
Anonyme
Aquilogia nous avait été recommandée par des amis. Nous sommes depuis très satisfaits de la justesse des conseils et de la qualité du suivi de nos investissements.
Nous l’avons à notre tour, recommandée à notre entourage.
Anonyme
Formateur Transport et Agent Territorial - 58 ans et 55 ans
Nous avons eu un très bon service de notre conseiller. Très professionnel et à l’écoute du client. Nous pensons avoir eu raison de faire confiance à Aquilogia.
Jean-Marie et Sylvie
Responsable produit - 34 ans
J’ai rencontré plusieurs conseillers immobiliers et conseillers en gestion de patrimoine pour rentabiliser une partie de mon épargne. Mon choix s’est alors arrêté sur Aquilogia Patrimoine qui dispose d’un vaste panel de solutions de placements immobiliers et financiers. Ils ont su rester à l’écoute de mes besoins afin de proposer des recommandations pertinentes et adaptées à ma situation. J’ai également apprécié leur professionnalisme, leur transparence, leur disponibilité et leur pédagogie. C’est avec plaisir que je leur ferai de nouveau confiance par la suite.
Arnaud
Je suis satisfaite des contacts et rencontres avec mon conseiller qui se montre bien à l’écoute et répond de manière très claire et efficace.
Actuellement, je n’ai pas de personnes dans mon entourage qui cherchent à investir… mais je ne manquerai pas de conseiller mon conseiller au moment opportun !
Anonyme
Toujours disponible et à l’écoute, Aquilogia Patrimoine est dynamique et ouverte à tous les profils. A l’écoute, elle est une réelle conseillère en tous domaines, pour les experts comme pour les novices. L’ouverture d’esprit, la jeunesse et l’aisance relationnelle favorisent le contact et la confiance.
Enfin un suivi permanent et régulier montre le sérieux d’Aquilogia même lorsque l’on est souvent à l’étranger pendant de longues périodes.
Toujours de bons conseils et digne de confiance, Aquilogia est à recommander à tous les gens qui veulent investir.
Anonyme
Cadre Informatique et Cadre Informatique - 47 ans et 51 ans
L’équipe a su répondre à nos attentes dans la mesure où notre conseiller les a parfaitement comprises. Sympathique et réactif!
Laurent et Christine
Retraité et Retraitée - 64 ans et 64 ans
Merci à notre conseiller pour sa disponibilité et la qualité des ses conseils qui nous ont permis de finaliser une opération à laquelle, de prime abord, nous n’aurions pas pensé.
Philippe et Liliane
Bon contact – Bonne écoute – Disponibilités – Réactivité – Sérieux – Conseils avisés et clairs.
Cabinet à conseiller.
Anonyme
Expert affaires médicales - 31 ans
Accompagnement efficace et répondant à mes attentes ++ Grande disponibilité de toute l’équipe notamment de l’assistante commerciale qui est très au fait des dossiers et à l’écoute. Merci à Aquilogia pour l’aide indispensable que vous apportez !
Hawa
Assistante Maternelle - 55 ans
Aquilogia et surtout mon conseiller ont su correctement m’orienter dans mes choix. Nous sommes très satisfaits des précieuses explications et conseils et surtout de leur réactivité et disponibilité. Nous n’hésiterons pas à les recommander et à les solliciter à nouveau. Cordialement
Sophie
Directrice Contrôle de Gestion- 43 ans
L’écoute, l’accompagnement, les conseils, les solutions proposées sont irréprochables. De même que la disponibilité, l’adaptabilité et le tout avec bienveillance, sourire, professionnalisme et humour !! En résumé top service !!! Rien à changer.
Laurence
Nous recommandons vivement notre conseiller qui a su se rendre disponible malgré nos horaires difficiles. Il nous a mis à l’aise et en confiance ! Nous sommes ravis des solutions proposées !
Anonyme
Chargée de communication et Ingénieur - 28 ans et 31 ans
Merci à notre conseiller et à son assistante qui nous ont accompagné dans notre projet de A à Z. Au-delà de ce projet, vous nous avez accompagné par de multiples conseils et en partageant votre réseau de professionnels. Merci
Anaïs et Maxence
Très bon contact et beaucoup d’écoute. Très satisfaisant car les placements conseillés correspondent parfaitement à mes besoins et sont tous sérieux ! Une bonne rentabilité sans être mirobolante ce qui serait inquiétant ! Sérieux, efficacité, confiance.
Anonyme
Chef de secteur - 26 ans
Conseiller à l’écoute et disponible. S’est adapté à mes demandes. Professionnel de A à Z.
Arthur
Pompier et Chef de projet informatique - 43 et 42 ans
Nous sommes particulièrement satisfaits de notre collaboration avec notre conseiller qui a su tenir compte de nos besoins mais aussi de nos envies. Ce qui a abouti à un projet personnalisé. Merci encore à notre conseiller.
Frédéric et Muriel
Iconographe - 60 ans
La patience, la disponibilité, la pédagogie et la gentillesse de mon conseiller Aquilogia n’ont d’équivalent que celles d’un … “Conseiller Aquilogia”. Pour la première fois je comprends pourquoi et comment je peux placer mon argent avec efficacité et selon mes besoins et capacités réelles. Merci mille fois.
Odile
Enseignant - 61 ans
Très bien, correspondant à mes attentes. Très bonne disponibilité.
Bernard
Disponibilité, réactivité et efficacité ! Merci !
Anonyme
Retraité et Cadre Administratif - 67 et 61 ans
Tout à fait satisfait des conseils de notre interlocuteur AQUILOGIA. A l’écoute de nos besoins. Bon ciblage produit.
Michel et Marie Chantal
Directeur de formation - 44 ans
Mon conseiller m’apporte un vrai accompagnement sur le long terme, c’est une relation qui s’inscrit dans le temps. Beaucoup de conseils, de pédagogie sans aucune pression commerciale. C’est pourquoi je l’ai déjà recommandé à plusieurs amis de mon environnement. Il s’adapte à chaque situation et propose des solutions adaptées à chacune.
Pascal
Très bon accompagnement. Je souhaitais être accompagnée, voire assistée dans cette opération car je n’ai pas le temps de m’en occuper et cela a été assuré parfaitement par l’équipe d’Aquilogia.
Merci, je vous recommanderai.
Anonyme
Consultant CRM et Chef de projet - 31 et 31 ans
Très bon contact avec notre conseiller qui a su identifier des solutions adaptées avec des explications très claires. Nous pouvons compter sur sa disponibilité, il s’adapte à nos agendas chargés et nous accompagne à chaque étape de nos projets. Une équipe chaleureuse et professionnelle.
Mathieu et Clémentine
Nous sommes très satisfaits du service que nous a rendu notre conseiller.
Anonyme
Assistante Maternelle et Technicien de Maintenance - 45 et 47 ans
Notre conseiller a su être à notre écoute. Suite à nos différents entretiens et à l’étude de notre patrimoine, il a su nous expliquer et nous conseiller. Il a répondu à nos questions mieux qu’aucun auparavant. Ce qui le différencie des autres banquiers notamment, c’est que lui pense déjà à votre intérêt financier avant de penser au sien. Nous lui avons donc accordé notre confiance à lui et à son équipe. La suite… nous verrons d’ici quelques mois et années.
Frédéric et Odile
Je suis très contente sur l’accompagnement actuel mais il est un peu tôt pour être satisfait à 100%, il faudra quand même attendre les résultats !
Anonyme
Gérant et Secrétaire Cadre - 52 et 48 ans
Bon contact avec notre conseiller. Nous sommes satisfaits de notre choix et espérons voir à moyen terme le résultat de cet investissement. A conseiller. Merci
Erick et Nathalie
Personnel à l’écoute et réactif (Des conseillers aux assistantes). Propositions de solutions adaptées aux besoins énoncés. Je recommande vivement.
Anonyme
Un excellent conseiller clair et efficace.
Anonyme
Directeur des opérations et Directrice de lycée - 37 et 39 ans
Conseil et accompagnement de grande qualité qui nous ont permis de construire un projet de vie rassurant et optimal, en respectant nos capacités. Merci
Joris et Maider
Retraité et professeur de danse - 64 et 60 ans
Recommandé par notre fils, qui avait apprécié ses compétences, nous avons eu le plaisir de recevoir notre conseiller, Conseiller Aquilogia. Après un exposé … long mais extrêmement bien expliqué pour les néophytes que nous étions, nous avons pu apprécier l’ampleur des prestations proposées. Le second rendez-vous a conforté notre premier jugement et nous a tout naturellement convaincu de lui confier la gestion de notre patrimoine en toute confiance.
Philippe et Patricia
Nous avions un projet Pinel en tête qui n’aurait jamais pu aboutir sans l’aide d’Aquilogia. Au premier rendez-vous, et comme nous l’avait indiqué nos amis, nous avons compris que nous étions en présence d’une personne rassurante, disponible, de confiance et qui connaissait très bien son travail. Après une étude patrimoniale de qualité, il nous a été proposé un projet réalisable en fonction de nos possibilités, avec des explications simples, claires, détaillées. Étant novices dans ce domaine, nous avons apprécié qu’il s’occupe de tous dans une ambiance conviviale et c’est exactement ce que nous souhaitions. Merci encore.
Anonyme
Bilan patrimonial très pro. Propositions de produits conformes à nos attentes. On attend avec impatience la livraison de l’appartement. A noter en particulier la grande disponibilité et le déplacement à domicile pour permettre de se rencontrer malgré un agenda compliqué.
Anonyme
Retraitée - 73 ans
Merci à mon conseiller qui a su nous rassurer et nous convaincre de partir dans cette aventure par des explications claires et nettes.
Annie
Commercial - 55 ans
Aquilogia a su accompagner mon projet d’investissement. A l’écoute de mes objectifs ils ont su trouver les produits adaptés à ma situation. Un important travail de simulation des différentes possibilités m’a permis d’arbitrer sur les choix envisageables. Une équipe de pros.
Thierry
Gérante - 57 ans
Aquilogia que je connais depuis le début, un service, un conseil, un accueil que je recommande à tout le monde. Je suis ravie d’avoir rencontré son créateur au début, et de continuer avec lui et son équipe tout aussi compétente.
Liliane
Enseignante - 47 ans
Très contente de mon conseiller Aquilogia Patrimoine. Il a su écouter et entendre mes besoins et faire preuve de patience quant aux diverses (et nombreuses) questions que je me posais. Je suis ravie des placements qu’il m’a fait réaliser pour moi et pour mes enfants.
Sabine
Responsable Commercial International - 51 ans
Un professionnel très sérieux, patient, disponible avec d’excellents conseils, qui m’ont permis de prendre les bons choix au cours de ces dernières années. La réussite de l’entreprise Aquilogia Patrimoine est à l’image de son gérant ; une équipe de confiance et très à l’écoute. J’ai conseillé à mes amis Aquilogia Patrimoine qui sont aujourd’hui très satisfaits des prestations. A recommander sans hésitation !
Nathalie
Nous sommes très satisfaits des conseils et de l’accompagnement de notre conseiller. Il a su de manière claire et professionnelle nous expliquer tous les éléments concernant le patrimoine et nous les rendre accessible.
Anonyme
Technicien de la défense, 42 ans & Secrétaire de Direction, 57 ans
Très satisfaits des prestations d’Aquilogia Patrimoine. Un conseiller et une assistante très professionnels, patients et disponibles que nous remercions pour leur accompagnement dans notre projet.
A recommander sans aucun doute.
Yann et Annie
Responsable Maintenance, 39 ans & Cadre Informatique, 38 ans
Un excellent accompagnement tant sur le plan de la loi Pinel que sur le mécanisme des assurances-vie. Des explications simples, claires, vous l’aurez compris, je suis très satisfait de travailler avec Aquilogia Patrimoine.
Une très bonne continuation à cette entreprise sérieuse.
Stéphane et Géraldine
Une équipe très professionnelle, très à l’écoute et qui inspire confiance. Je souhaite à tous de rencontrer des gens aussi passionnés.
Anonyme
Responsable Qualité - 33 ans
Nous avons eu la chance d’avoir été conseillés et suivis par un conseiller qui est très calé, pédagogue et bien agréable. Depuis, la fiscalité me semble moins nébuleuse alors je n’arrête pas de recommander votre société.
Leyla
Notre conseiller a bien identifié nos besoins par un questionnement simple et précis. Les informations données sont très claires, permettant ainsi une réflexion de qualité. Une écoute de qualité. Nous avons eu le temps de choisir. Toutes nos questions avaient une réponse précise. Un conseiller souriant, agréable, grand professionnel et pédagogue à conseiller.
Anonyme
Retraité - 70 ans
Un projet bien mené avec un conseiller efficace et professionnel à l’écoute de mes interrogations et disponible pour des explications précises, qui a su mettre en confiance et a assuré le suivi du dossier pleinement et efficacement.
Annie
Gérant & courtier - 35 ans
Des conseils de qualité et un professionnalisme assuré. Merci.
Frédéric
Commerçant informaticien & Technicienne territoriale - 48 et 36 ans
L’adéquation entre notre projet de vie à moyen et long terme et les placements à effectuer a été très précisément détaillée par mon conseiller à l’issue de longs échanges techniques. Nous avons apprécié sa patience, son ouverture au dialogue, au respect des autres partenaires financiers et ses compétences pour l’optimisation de la rentabilité. Rendez-vous dans quelques années pour récolter le fruit de cette étude fine, même si déjà quelques revenus sont versés.
Christophe et Cécile
Gérant et retraité - 62 et 61 ans
Nous avons particulièrement apprécié l’écoute suivie d’une réponse adaptée à notre demande en aval de notre opération financière, puis, en amont la précision des explications et la personnalisation du suivi jusqu’au bout de notre projet. Bravo pour tes compétences et merci !
Alain et Claude
Comptable & Préparatrice en Pharmacie - 37 et 35 ans
Notre conseiller nous suit dans notre gestion patrimoniale depuis 2011. Ses conseils sont avisés et précis. Il a bien ciblé nos profils, ainsi les investissements réalisés sont conformes à nos attentes. Nous avons une relation de confiance.
Damien et Emilie
Agent de maîtrise - 57 ans
Conseiller professionnel qui connait son travail.
Jean Claude
Agent d'information polyvalent - 29 ans
Un excellent accueil de la part de toute l’équipe. Mon conseiller a toujours été disponible et impliqué dans mon projet. Il m’a accompagné dans toutes les étapes de mon acquisition avec efficacité et professionnalisme et j’ai pu bénéficier de ses conseils avisés par rapport à ce que je recherchais. Je repasserais par eux sans hésiter. Merci à toute l’équipe.
Guillaume
Gérante
Accompagnement et conseils précieux, choix des partenaires judicieux. Je recommanderai.
Martine
Retraité et Secrétaire comptable - 65 & 49 ans
J’ai trouvé chez Aquilogia Patrimoine le personnel très compétent dans tous les domaines qui me concernaient. Toujours ponctuel au rendez-vous, répondant très vite aux questions posées, cela m’a permis de faire le bon choix pour mes placements financiers et immobiliers. Je pense que cette entreprise a beaucoup d’avenir dans sa branche.
Robert & Florence
Ingénieur d’études dans un programme de recherche - 30 ans
Aquilogia Patrimoine a su répondre à mes besoins lors de mes différents projets.Sens de l’écoute, relations humaines de grande qualité, réactivité et conseils sur mesure forment les atouts qui m’incitent à recommander sans hésiter cette société à mon entourage. S’il continue avec ces valeurs, Aquilogia Patrimoine a sans nul doute un bel avenir devant lui.
Julien
Animateur d’équipe en maintenance industrielle dans le secteur de la chimie - 27 ans
Je me lance dans l’investissement locatif dans le but de réduire mes impôts, capitaliser et assurer mon avenir. L’approche de Aquilogia Patrimoine est très complète et rassurante. Je ne peux pas me prononcer sur les résultats, mais s’ils sont à la hauteur des simulations alors la satisfaction sera au rendez-vous. Personnellement, je recommande Aquilogia Patrimoine à mes amis.
Stephane
Enseignante à la retraite - 57 ans
Lors de notre rencontre pour étudier les possibilités de défiscalisation sans apport, nous avons trouvé auprès de notre conseiller la disponibilité, l’écoute, le conseil, la compétence qui ne se sont pas démenties par la suite, et nous ont permis de réaliser un projet correspondant à nos attentes, aux meilleures conditions d’emprunt et d’assurance.
Martine
Professeur des écoles et Professeur d’éducation Physique - 52 & 59 ans
Sur la recommandation d’un ami, j’ai pu être mis en relation avec mon conseiller, conseiller en gestion pour la société Aquilogia Patrimoine. Je dois dire, très sincèrement, que nous n’étions pas « demandeurs » et peu ou pas informés sur les divers produits présentés.
Dès notre premier rendez-vous, grâce à la clarté de sa présentation, à son enthousiasme et à sa détermination à nous proposer des aménagements fiscaux (auxquels nous ne pensions pas avoir droit…) il a su nous convaincre. Les rencontres suivantes ont permis de faire avancer très rapidement et concrètement les dossiers en cours. Le suivi et la relation client sont en tous points remarquables !
Pascale & Jean Bernard
Secrétaire - 35 ans
Je fais appel aux services d’Aquilogia Patrimoine depuis quelques temps déjà : je suis très satisfaite de plusieurs services : conseil, réactivité, dynamisme, et intérêt pour le client. Je n’hésite pas à recommander Aquilogia Patrimoine !
Virginie
Coordinateur Maintenance et Service - 31 ans
J’avais un besoin, avec Aquilogia Patrimoine j’ai trouvé des conseils, des solutions et surtout un très bon suivi de mes investissements qui vont de l’assurance vie, d’un investissement en loi Robien recentré et SCPI.
Pierre Jean
Infirmière anesthésiste et Cadre de santé - 46 & 51 ans
Avec Aquilogia Patrimoine les réponses à nos questions sont rapides, leurs conseils sont précis et efficaces ainsi que leur disponibilité qui ne nous a jamais déçu !
Sophie & Denis
Kinésithérapeute - 29 ans
Aquilogia Patrimoine m’accompagne depuis le début de ma carrière pour la constitution et la gestion de mon capital dans un cadre fiscal optimisé. J’apprécie d’avoir un vrai conseiller et non un « vendeur », toujours disponible, à l’écoute de mes projets et très réactif ! Aujourd’hui je commence à me rendre compte de la chance que j’ai d’avoir eu accès à un service d’une telle qualité sans ressource initiale !
Pierre
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AQUILOGIA PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Bordeaux, spécialisé dans le conseil en investissement.
Chez AQUILOGIA PATRIMOINE nous recherchons l’excellence. C’est pourquoi toute notre équipe et nos conseillers financiers sont mobilisés à Bordeaux pour vous offrir un accompagnement personnalisé, sur mesure. De ce fait, notre cabinet de gestion de patrimoine travaille en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés par nos soins et leaders sur le marché. De l’investissement financier (assurance-vie, SCPI …) à l’investissement immobilier à Bordeaux ou au pays-basque (PINEL, Malraux, LMNP …), nos conseillers financiers sont des spécialistes qualifiés dans la gestion de patrimoine.
La qualité de notre conseil en investissement est le reflet de notre développement exponentiel. Fondé en 2010 à Bordeaux, notre cabinet de gestion de patrimoine fête aujourd’hui ses 10 ans et fonctionne exclusivement par le principe de la recommandation naturelle : gage de notre qualité de conseil en investissement. Nous ne proposons pas de solutions pré-faites mais un investissement en adéquation avec vos attentes personnelles mis en place avec votre conseiller financier.
Le conseil en investissement pour notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, c’est aussi proposer nos services et nos compétences à tous. Comme le rappelle notre dicton « le temps confirme les vraies valeurs » : notre souhait est de démocratiser l’investissement à Bordeaux. Cette dynamique est portée par notre volonté d’étendre nos relations à de nouveaux investisseurs, d’acquérir un maillage relationnel dense pour être présent pour chaque demande, chaque futur investisseur.
Dès 2021 nous ouvrons d’ailleurs un nouveau cabinet de conseils en investissement à Saint Jean de Luz afin d’être présent sur toute la côte basque. Cette nouvelle antenne d ’AQUILOGIA PATRIMOINE fonctionnera exclusivement sur le même modèle de notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux. Nous continuons de travailler sur un développement exclusivement basé sur le bouche à oreille, toujours grâce à la précision / qualité de nos conseils en investissements.
Nos conseils en investissements sont réalisés à la suite de plusieurs rendez-vous qui se déroulent chronologiquement de la façon suivante :
Le premier rendez-vous est un entretien préliminaire où nous vous présentons notre entreprise : le cabinet en gestion de patrimoine AQUILOGIA PATRIMOINE à Bordeaux. Qui sommes-nous, comment et avec quels partenaires travaillons-nous, de quelle façon allons-nous vous accompagner dans vos investissements. Le but étant de découvrir ensemble votre situation afin d’apprendre à vous connaitre et de vous proposer un conseil en investissement adapté et concret. En d’autres termes, déterminer vos objectifs pour l’élaboration de futures solutions patrimoniales.
Ces préconisations interviennent ensuite lors d’un deuxième rendez-vous qui nous permet d’effectuer en amont, une analyse précise de votre patrimoine. Gagner votre confiance en étant parfaitement à l’écoute de vos priorités est indispensable pour un conseil en investissement sur mesure. Ce deuxième rendez-vous avec votre conseiller financier est donc l’occasion d’échanger à nouveau sur les points abordés lors du premier entretien, de connaître votre ressenti vis-à-vis de ce premier échange et de vous présenter votre audit patrimonial. Chez AQUILOGIA PATRIMOINE, le conseil en investissement c’est avant tout de la communication, de la confiance et une adéquation sur les investissements proposés. Votre investissement c’est la concrétisation d’une relation pérenne qui se créée entre votre conseiller financier et vous-même. A l’occasion de ce deuxième entretien, nous vous présentons nos simulations, notre travail et nous validons ensemble les projets que nous allons mettre en place.
Enfin, le troisième rendez-vous c’est la finalisation de votre projet, l’aboutissement de nos échanges. A ce titre, nous souhaitons connaître votre ressenti vis-à-vis de notre travail, car la recommandation est notre unique moyen de nous développer. En travaillant avec notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, vous devenez également acteur de notre développement. C’est grâce à vous, chers investisseurs que notre histoire s’écrit depuis maintenant 10 ans et qu’investir à Bordeaux est désormais accessible à tous.
05 57 83 76 21
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