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AQUILOGIA PATRIMOINE

Cabinet de Gestion de Patrimoine à Bordeaux
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AQUILOGIA PATRIMOINE

Cabinet de Gestion de Patrimoine à Saint-Jean-de-Luz
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Gestion de Patrimoine et Investissement à Bordeaux et à Saint-Jean-de-Luz

AQUILOGIA PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz, spécialisé dans le conseil en investissement.

Chez AQUILOGIA PATRIMOINE nous recherchons l’excellence. C’est pourquoi toute notre équipe et nos conseillers financiers sont mobilisés à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz pour vous offrir un accompagnement personnalisé, sur-mesure. De ce fait, notre cabinet de gestion de patrimoine travaille en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés par nos soins et leaders sur le marché. De l’investissement financier (assurance-vie, SCPI …) à l’investissement immobilier à Bordeaux ou au Pays Basque (PINEL, Malraux, LMNP …), nos conseillers financiers sont des spécialistes qualifiés dans la gestion de patrimoine.

 

La qualité de notre conseil en investissement est le reflet de notre développement exponentiel. Fondé en 2010 à Bordeaux, notre cabinet de gestion de patrimoine fête aujourd’hui ses 10 ans et fonctionne exclusivement par le principe de la recommandation naturelle : gage de notre qualité de conseil en investissement. Nous ne proposons pas de solutions pré-faites, mais un investissement en adéquation avec vos attentes personnelles, mis en place avec votre conseiller financier.

Le conseil en investissement pour notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, c’est aussi proposer nos services et nos compétences à tous. Comme le rappelle notre dicton « le temps confirme les vraies valeurs » : notre souhait est de démocratiser l’investissement à Bordeaux et à Saint-Jean-de-Luz. Cette dynamique est portée par notre volonté d’étendre nos relations à de nouveaux investisseurs, d’acquérir un maillage relationnel dense pour être présent pour chaque demande, chaque futur investisseur.

Dès 2021 nous ouvrons d’ailleurs un nouveau cabinet de conseils en investissement à Saint-Jean-de-Luz afin d’être présent sur toute la côte basque.  Cette nouvelle antenne d’AQUILOGIA PATRIMOINE fonctionnera exclusivement sur le même modèle de notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux. Nous continuons de travailler sur un développement exclusivement basé sur le bouche à oreille, toujours grâce à la précision / qualité de nos conseils en investissements.

Nos conseils en investissements sont réalisés à la suite de plusieurs rendez-vous qui se déroulent chronologiquement de la façon suivante :

Le premier rendez-vous est un entretien préliminaire où nous vous présentons notre entreprise : le cabinet en gestion de patrimoine AQUILOGIA PATRIMOINE à Bordeaux. Qui sommes-nous, comment et avec quels partenaires travaillons-nous, de quelle façon allons-nous vous accompagner dans vos investissements. Le but étant de découvrir ensemble votre situation afin d’apprendre à vous connaitre et de vous proposer un conseil en investissement adapté et concret. En d’autres termes, déterminer vos objectifs pour l’élaboration de futures solutions patrimoniales.

Ces préconisations interviennent ensuite lors d’un deuxième rendez-vous qui nous permet d’effectuer en amont, une analyse précise de votre patrimoine. Gagner votre confiance en étant parfaitement à l’écoute de vos priorités est indispensable pour un conseil en investissement sur mesure. Ce deuxième rendez-vous avec votre conseiller financier est donc l’occasion d’échanger à nouveau sur les points abordés lors du premier entretien, de connaître votre ressenti vis-à-vis de ce premier échange et de vous présenter votre audit patrimonial. Chez AQUILOGIA PATRIMOINE, le conseil en investissement c’est avant tout de la communication, de la confiance et une adéquation sur les investissements proposés. Votre investissement c’est la concrétisation d’une relation pérenne qui se créée entre votre conseiller financier et vous-même. A l’occasion de ce deuxième entretien, nous vous présentons nos simulations, notre travail et nous validons ensemble les projets que nous allons mettre en place.

Enfin, le troisième rendez-vous c’est la finalisation de votre projet, l’aboutissement de nos échanges. A ce titre, nous souhaitons connaître votre ressenti vis-à-vis de notre travail, car la recommandation est notre unique moyen de nous développer. En travaillant avec notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz, vous devenez également acteur de notre développement. C’est grâce à vous, chers investisseurs que notre histoire s’écrit depuis maintenant 10 ans et qu’investir à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz est désormais accessible à tous.

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