10 conseils clés pour optimiser vos placements financiers
Posté le
Commercial - 55 ans
Aquilogia a su accompagner mon projet d’investissement. A l’écoute de mes objectifs ils ont su trouver les produits adaptés à ma situation. Un important travail de simulation des différentes possibilités m’a permis d’arbitrer sur les choix envisageables. Une équipe de pros.
Thierry
Assistante Maternelle - 55 ans
Aquilogia et surtout mon conseiller ont su correctement m’orienter dans mes choix. Nous sommes très satisfaits des précieuses explications et conseils et surtout de leur réactivité et disponibilité. Nous n’hésiterons pas à les recommander et à les solliciter à nouveau. Cordialement
Sophie
Gérant de Société et Ressources Humaines- 58 ans et 51 ans
Nous avons fait confiance à l’équipe d’Aquilogia en 2015 pour l’achat d’un appartement T3 à Mérignac en loi Pinel et nous n’avons jamais été déçu par la qualité de ses services. Nous pouvons compter sur sa disponibilité quand nous avons besoin de conseil et au moment de la déclaration de revenus, l’équipe se rappelle à nous et est présente à nos côtés chaque année pour finir de remplir le formulaire. Nous recommandons Aquilogia tout particulièrement à ceux qui veulent acheter en défiscalisation sans avoir à s’embarrasser avec des documents fiscaux ! Merci encore à toute l’équipe et en particulier, à notre conseiller.
Jacques et Christel
Agent d'information polyvalent - 29 ans
Un excellent accueil de la part de toute l’équipe. Mon conseiller a toujours été disponible et impliqué dans mon projet. Il m’a accompagné dans toutes les étapes de mon acquisition avec efficacité et professionnalisme et j’ai pu bénéficier de ses conseils avisés par rapport à ce que je recherchais. Je repasserais par eux sans hésiter. Merci à toute l’équipe.
Guillaume
Ingénieur Dev Ops - 27 ans
C’est toujours très difficile de commencer à investir. On ne sait pas où commencer, c’est un monde complexe qu’il faut apprendre et qui fait peur, car il est souvent mal compris. En ce qui me concerne, mon entourage n’investit pas et ça n’aide pas à comprendre. Aquilogia m’a permis de concevoir un plan pour investir l’argent que j’épargne à chaque fin de mois. Je suis monsieur questions et l’équipe répond à toutes vos questions ou se renseigne pour y répondre, elle vous accompagne pour les démarches administratives et accepte même les petits patrimoines !
Hâte de voir où mène cette aventure, en tout cas je vois ici un plan solide que je comprends et dans lequel j’ai confiance !
Merci à mon conseiller!
Jordan
Agent de Propreté et Enseignante - 49 ans et 49 ans
Une équipe très professionnelle, à l’écoute et de bons conseils. Je recommande.
Styve et Cécile
Fraiseur et Assistante Commerciale - 31 ans et 30 ans
Nous sommes bien renseigné et surtout très bien accompagnés dans nos choix. Toute l’équipe est très réactive et à notre disposition.
Je recommande vivement cette société, ils sont de bonne confiance.
Mention spéciale à notre conseiller.
Loïc et Jessica
Game Designer - 27 ans
Suivi personnalisé et conseiller (en tout cas pour ma part), très agréable, compréhensif et professionnel.
Romain
Chef de projet européen - 40 ans
En contact avec mon conseiller depuis plusieurs années, cela acte la satisfaction des rendements obtenus sur les différents projets. Je partagerai donc ici ma grande satisfaction pour l’accompagnement de qualité réalisé par l’équipe . Les échanges sont agréables et la réactivité toujours au rendez-vous. Félicitations, n’hésitez pas à rester proactifs !
Eric
Nous avions un projet Pinel en tête qui n’aurait jamais pu aboutir sans l’aide d’Aquilogia. Au premier rendez-vous, et comme nous l’avait indiqué nos amis, nous avons compris que nous étions en présence d’une personne rassurante, disponible, de confiance et qui connaissait très bien son travail. Après une étude patrimoniale de qualité, il nous a été proposé un projet réalisable en fonction de nos possibilités, avec des explications simples, claires, détaillées. Étant novices dans ce domaine, nous avons apprécié qu’il s’occupe de tous dans une ambiance conviviale et c’est exactement ce que nous souhaitions. Merci encore.
Anonyme
Plus de témoignages ? Accéder à la liste complète
AQUILOGIA PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Bordeaux spécialisé dans le conseil en investissement.
Chez AQUILOGIA PATRIMOINE nous recherchons l’excellence. C’est pourquoi toute notre équipe et nos conseillers en placements financiers sont mobilisés à Bordeaux pour vous offrir un accompagnement personnalisé, sur-mesure. De ce fait, notre cabinet de gestion de patrimoine travaille en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés par nos soins et leaders sur le marché. De l’investissement financier (assurance-vie, SCPI …) à l’investissement immobilier à Bordeaux ou au Pays Basque (PINEL, Malraux, LMNP …), nos conseillers financiers sont des spécialistes qualifiés dans la gestion de patrimoine.
Le terme de gestion de patrimoine demeure encore relativement étranger dans l’esprit de certains : service réservé aux personnes fortunées ? Conseillers austères et poussiéreux ? Il est indispensable pour nous, AQUILOGIA PATRIMOINE de démocratiser le conseil en gestion de patrimoine et de vous expliquer pourquoi, il est pertinent de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux.
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux ce n’est pas uniquement prendre l’initiative de changer sa façon d’épargner et investir. C’est aussi faire le choix d’un suivi personnalisé, sur-mesure, en parfaite adéquation avec ses objectifs et son patrimoine.
Un expert en patrimoine va vous fournir des conseils fiscaux, successoraux. Il va aussi détenir une connaissance avisée de l’environnement économique et ainsi vous apporter une approche pédagogique. Si l’on fait un parallèle avec le rôle que peut avoir le banquier : le travail du gestionnaire de patrimoine commence là où celui du banquier s’arrête. On ne vous fournit pas un service sans suivi, nous recherchons l’excellence dans le conseil. La relation doit s’établir dans la confiance, c’est là la valeur ajoutée du métier de conseil à l’image du médecin de famille.
Travailler de manière indépendante avec des partenaires représente une réelle plus-value pour vous en tant qu’investisseur. Il est possible de sélectionner des contrats qui ne sont pas uniquement formés sous le prisme d’une seule entité. Ce qui nous octroie davantage de souplesse et de flexibilité. Voici les avantages de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux :
Mettre en place une stratégie de diversification patrimoniale peut se faire par l’intermédiaire de plusieurs biais tels que le placement immobilier, le placement financier, l’optimisation de la succession…
Grâce à l’indépendance de notre cabinet, nous sommes en mesure de vous fournir des solutions objectives et une liberté de conseil qui s’intègrent face à vos objectifs patrimoniaux. Au-delà de cette démarche de préconisation, nous assurons un suivi pointu de vos investissement grâce au pôle administratif (back office).
Nous mettons un point d’honneur à ce que le suivi soit personnalisé, c’est aussi ça, le gage d’un service de qualité.
La recommandation c’est la consécration d’un conseil patrimonial réussi, c’est l’action la plus simple, la plus naturelle que l’on peut effectuer lorsque l’on est satisfait d’un service.
Chez AQUILOGIA PATRIMOINE nous considérons que si vous avez envie de parler de nous à votre entourage c’est que nous méritons votre reconnaissance. Voilà pourquoi nous ne fonctionnons uniquement par cet intermédiaire pour nous développer. Finalement, nous envisageons nos relations avec nos investisseurs comme un échange.
Vous êtes garant de notre notoriété, vous êtes les acteurs de notre développement. Notre équipe soudée et forte de ses enseignements se tient prête à vous accueillir et vous soutenir dans tous vos projets patrimoniaux.
Quel est le moment opportun pour sauter le pas ? Il n’y a pas de bons ou de mauvais moments, le tout est d’avoir envie de se faire accompagner dans la diversification et l’optimisation de son patrimoine. Ou encore, avoir des problématiques sans réponses, des incertitudes et l’envie d’être plus serein face à l’avenir. Certains investisseurs pensent encore qu’il est indispensable d’avoir un patrimoine conséquent pour faire appel à un gestionnaire.
C’est là où le bât blesse, aujourd’hui nombreux sont les cabinets qui vont vous proposer du conseil en gestion de patrimoine. Pour autant, il reste délicat de trouver un conseiller avec lequel vous pourrez instaurer une vraie relation de confiance. Sur quels critères se baser pour trouver chaussure à son pied ?
Il est tout à fait possible d’évaluer soi-même son patrimoine et les possibles solutions que l’on peut mettre en place pour l’optimiser. Néanmoins, l’analyse fine et précise d’un conseiller en gestion de patrimoine sera toujours un réel atout.
La période de déclaration des impôts peut être anxiogène pour de nombreuses personnes, véritable micmac administratif il est souvent judicieux de se faire accompagner pour rendre la tâche plus fluide. Notre cabinet propose ce service, nous souhaitons en effet être présent du début à la fin de votre aventure patrimoniale. Votre gestionnaire de patrimoine à Bordeaux vous présentera les solutions les plus pertinentes en fonction de votre profil investisseur.
Ce guide a été réalisé pour vous faire prendre conscience du réel avantage, de la réelle plus-value que vous pouvez trouver en sollicitant un conseiller en gestion de Patrimoine. Bordeaux est réputée pour son bassin d’emploi, ses opportunités d’investissements immobiliers, ses vignes… Il existe de nombreuses solutions d’investissements qui sont souvent méconnues du grand public. Vous pouvez aujourd’hui orienter vos placements selon vos convictions, vos motivations, une thématique précise…
C’est pour cela que nous proposons un service sur-mesure, le temps de l’investissement de masse est révolu. Nous souhaitons vous permettre de répondre à vos besoins mais aussi de prendre le temps de vous apporter des solutions concrètes, expliquées de façon simple. Prenez contact avec l’un de nos experts patrimoniaux, ils vous guideront tout au long de ces étapes.
La qualité de notre conseil en investissement est le reflet de notre développement exponentiel. Fondé en 2010 à Bordeaux, notre cabinet de gestion de patrimoine fête aujourd’hui ses 10 ans et fonctionne exclusivement par le principe de la recommandation naturelle : gage de notre qualité de conseil en investissement. Nous ne proposons pas de solutions pré-faites, mais un investissement en adéquation avec vos attentes personnelles, mis en place avec votre conseiller financier.
Le conseil en investissement pour notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, c’est aussi proposer nos services et nos compétences à tous. Comme le rappelle notre dicton « le temps confirme les vraies valeurs » : notre souhait est de démocratiser l’investissement à Bordeaux. Cette dynamique est portée par notre volonté d’étendre nos relations à de nouveaux investisseurs, d’acquérir un maillage relationnel dense pour être présent pour chaque demande, chaque futur investisseur.
Dès 2021 nous ouvrons d’ailleurs un nouveau cabinet de conseils en investissement afin d’être présent sur toute la côte basque. Cette nouvelle antenne d’AQUILOGIA PATRIMOINE fonctionnera exclusivement sur le même modèle de notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux. Nous continuons de travailler sur un développement exclusivement basé sur le bouche à oreille, toujours grâce à la précision / qualité de nos conseils en investissements.
Nos conseils en investissements sont réalisés à la suite de plusieurs rendez-vous qui se déroulent chronologiquement de la façon suivante :
Le premier rendez-vous est un entretien préliminaire où nous vous présentons notre entreprise : le cabinet en gestion de patrimoine AQUILOGIA PATRIMOINE à Bordeaux. Qui sommes-nous, comment et avec quels partenaires travaillons-nous, de quelle façon allons-nous vous accompagner dans vos investissements. Le but étant de découvrir ensemble votre situation afin d’apprendre à vous connaitre et de vous proposer un conseil en investissement adapté et concret. En d’autres termes, déterminer vos objectifs pour l’élaboration de futures solutions patrimoniales.
Ces préconisations interviennent ensuite lors d’un deuxième rendez-vous qui nous permet d’effectuer en amont, une analyse précise de votre patrimoine. Gagner votre confiance en étant parfaitement à l’écoute de vos priorités est indispensable pour un conseil en investissement sur mesure. Ce deuxième rendez-vous avec votre conseiller financier est donc l’occasion d’échanger à nouveau sur les points abordés lors du premier entretien, de connaître votre ressenti vis-à-vis de ce premier échange et de vous présenter votre audit patrimonial. Chez AQUILOGIA PATRIMOINE, le conseil en investissement c’est avant tout de la communication, de la confiance et une adéquation sur les investissements proposés. Votre investissement c’est la concrétisation d’une relation pérenne qui se créée entre votre conseiller financier et vous-même. A l’occasion de ce deuxième entretien, nous vous présentons nos simulations, notre travail et nous validons ensemble les projets que nous allons mettre en place.
Enfin, le troisième rendez-vous c’est la finalisation de votre projet, l’aboutissement de nos échanges. A ce titre, nous souhaitons connaître votre ressenti vis-à-vis de notre travail, car la recommandation est notre unique moyen de nous développer. En travaillant avec notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux, vous devenez également acteur de notre développement. C’est grâce à vous, chers investisseurs que notre histoire s’écrit depuis maintenant 10 ans et qu’investir à Bordeaux est désormais accessible à tous.
Posté le
Posté le
Posté le