Gestion de Patrimoine à Bordeaux

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Les atouts du cabinet

Cabinet indépendant et engagé à vos côtés

Accompagnement 100%
sur-mesure

Une expertise reconnue depuis 15 ans

Plus de 2 000 clients satisfaits

Confiance bâtie sur la recommandation

Des partenaires rigoureusement choisis

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Cabinet Gestion de Patrimoine Bordeaux

AQUILOGIA PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Bordeaux , spécialisé dans le conseil en investissement enregistré à l’ORIAS.

Fondé en 2010, le développement exponentiel de notre cabinet en gestion de patrimoine à Bordeaux est le reflet de la qualité de nos services. Nous fonctionnons depuis la création du cabinet par la recommandation naturelle : le bouche à oreille. En effet, nos investisseurs sont les véritables acteurs du développement de notre cabinet en gestion de patrimoine.

Comme le souligne notre dicton : « le temps confirme les vraies valeurs », chez AQUILOGIA PATRIMOINE nous recherchons l’excellence. C’est pourquoi notre équipe est mobilisée pour vous offrir un service d’investissement sur-mesure, en corrélation avec vos objectifs patrimoniaux. Nous ne proposons pas de solutions pré-faites, mais un conseil en investissement en parfaite adéquation avec vos attentes et objectifs personnels. Ces préconisations sont mises en place à la suite de plusieurs rendez-vous avec votre conseiller financier.

Notre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux travaille en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés rigoureusement par nos soins et leaders sur le marché. De l’investissement financier (assurance-vie, SCPI …) à l’investissement immobilier à Bordeaux ( Malraux, LMNP, Déficit Foncier …) : nos conseillers financiers sont des spécialistes qualifiés dans la gestion de patrimoine. De surcroît, notre indépendance nous offre la liberté de vous proposer les solutions les plus performantes sur le secteur.

Au-delà de la maîtrise technique de la gestion patrimoniale, la dimension humaine est au cœur de notre cabinet de gestion de patrimoine. Nous sommes là pour vous accompagner et vous aider à comprendre comment investir judicieusement pour pérenniser votre avenir.

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FAQ

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À quel moment faire appel à Cabinet en Gestion de Patrimoine à Bordeaux ?

Dès que vous avez des projets financiers ou immobiliers. Que ce soit pour investir, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine, un gestionnaire de patrimoine vous aide à structurer vos choix et à maximiser vos opportunités. Pas besoin d’être fortuné : l’important, c’est d’avoir une stratégie adaptée à votre situation et à vos objectifs.

Il n’y a pas de « bon moment universel », mais plutôt votre moment : une hausse de revenus, un héritage, un achat immobilier, une volonté d’optimiser vos impôts, ou simplement l’envie de mieux structurer votre épargne.
Notre rôle est d’être à vos côtés avant les grandes décisions, pour vous aider à les prendre avec recul, stratégie et efficacité.

Que fait concrètement un conseiller en gestion de patrimoine ?

Nous analysons votre situation globale (financière, fiscale, familiale), identifions vos objectifs, et vous proposons des solutions personnalisées : placements, assurance-vie, SCPI, retraite, transmission, etc.
Nous ne vendons pas de produits : nous construisons des stratégies, en toute indépendance.

Est-ce réservé aux clients “fortunés” ?

Non. Chez Aquilogia Patrimoine, nous accompagnons des profils variés : jeunes actifs, entrepreneurs, familles, retraités, professions libérales…
L’essentiel, ce n’est pas le montant à investir, c’est l’envie d’être bien conseillé, au bon moment.

Combien coûte un accompagnement en gestion de patrimoine ?

Nous travaillons en toute transparence : certains conseils sont inclus dans le cadre d’un accompagnement global, d’autres peuvent faire l’objet d’honoraires clairement expliqués.
Notre objectif : vous faire gagner plus que ce que vous dépensez, et que la valeur apportée soit visible.

Quelle est la différence entre vous et ma banque ?

La principale différence ? Nous sommes totalement indépendants.
Nous ne dépendons d’aucune banque, d’aucune enseigne commerciale, et ne sommes tenus à aucun produit à “placer”. Cela nous permet de vous proposer des solutions véritablement sur mesure, choisies pour vous — pas pour remplir des objectifs internes.
Et rassurez-vous : votre argent n’est jamais chez nous, il est toujours investi auprès de grandes maisons de gestion, compagnies d’assurance ou établissements financiers reconnus, avec lesquels nous avons sélectionné les meilleures offres du marché.
Notre rôle ? Être votre tiers de confiance, pour faire le tri, structurer et suivre vos placements avec exigence et objectivité.

Comment joindre notre Cabinet en Gestion de Patrimoine à Bordeaux ?

Vous pouvez nous contacter facilement par le moyen qui vous convient le mieux :

📍 Sur place
Notre cabinet est situé au cœur de Bordeaux, à deux pas de la place Tourny :
101 rue Fondaudège, 33000 Bordeaux

📞 Par téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h :
05 57 83 76 21

📧 Par email
Écrivez-nous à tout moment à :
contact@aquilogia.fr

Contactez-nous pour un diagnostic personnalisé

Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale

Chez Aquilogia Patrimoine, nous vous aidons à transformer vos projets financiers et immobiliers en stratégies patrimoniales concrètes.
Ensemble, donnons de la valeur à votre avenir.

Nos coordonnées

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05 57 83 76 21

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101 rue Fondaudège, 33 000 Bordeaux

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Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h

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