Notre approche
Nos rendez-vous et nos valeurs
Le déroulement de nos rendez-vous
1er rendez-vous
Nous réalisons un premier point de votre situation pour analyser vos besoins et vos objectifs.
Lors de cet entretien seront abordés votre état civil, vos revenus et votre imposition, vos actifs immobiliers et les crédits s’y rattachant, vos actifs financiers, votre capacité d’épargne, votre retraite et vos préoccupations successorales.
Un audit patrimonial est ensuite établi par le conseiller en gestion de patrimoine, pour vous apporter la meilleure solution pour vous, en toute objectivité. Nous ne facturons pas de frais d’honoraires pour ces rendez-vous, excepté pour la seule demande de réalisation d’un audit patrimonial sans suite.
2ème rendez-vous
Nous vous présentons l’audit patrimonial et nous vous proposons une ou plusieurs solutions correspondant à votre situation et à vos objectifs.
Nous vous détaillons le montage financier et la mécanique de l’opération.
Des rendez-vous supplémentaires en nombres variables pour finaliser la solution proposée.
Un rendez-vous annuel
Pour contrôler l’adéquation de la solution choisie avec votre situation personnelle.
Nos valeurs
Nous sommes avant tout une société de conseil qui vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux. Au-delà de la maîtrise technique de la gestion patrimoniale, la dimension humaine est au cœur de notre société.
Nous sommes là pour vous accompagner et vous aider à comprendre comment investir judicieusement pour pérenniser votre avenir.
Nous sommes également une société Indépendante et donc libre de proposer les solutions les plus performantes sur le secteur : notre objectif premier est votre satisfaction !
Nous travaillons essentiellement sur la recommandation liée à votre satisfaction… Alors n’oubliez pas de parler de nous à votre entourage !
Aquilogia Patrimoine est là pour vous aider à :
Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale
Chez Aquilogia Patrimoine, nous vous aidons à transformer vos projets financiers et immobiliers en stratégies patrimoniales concrètes.
Ensemble, donnons de la valeur à votre avenir.
Nos coordonnées
Nos horaires d’ouverture
🕘
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h
