Nos solutions d’investissement
Votre patrimoine, vos projets, nos solutions
Les dispositifs financiers
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Private Equity
Vous cherchez à diversifier votre patrimoine, à soutenir des entreprises innovantes et à booster le potentiel de performance de votre épargne ?Le Private Equity – ou capital-investissement – permet d’investir directement dans des sociétés non cotées, souvent en forte croissance. Longtemps réservé aux investisseurs institutionnels, ce type d’investissement est aujourd’hui accessible aux particuliers, à travers […]
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Crowdfunding immobilier & financement participatif
Accessibilité de l’investissement Placement court terme Diversification patrimoniale Rendement attractif Définition et avantages du crowdfunding immobilier Le crowdfunding immobilier, ou financement participatif, consiste à investir collectivement dans des projets immobiliers (promotion, rénovation, construction). En pratique, plusieurs investisseurs apportent chacun un capital, qui est ensuite utilisé pour financer un programme immobilier. En contrepartie, ils perçoivent des […]
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Compte-Titres d’entreprise
Dans le monde financier des entreprises, la gestion de la trésorerie est un enjeu majeur. Les Comptes Titres pour les Personnes Morales offrent une solution souvent négligée pour optimiser la trésorerie d’une entreprise. Dans cet article, nous explorerons le fonctionnement, les avantages, les risques et la fiscalité associés aux Comptes Titres Personne Morale, ainsi que la raison […]
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Plan Épargne Retraite Collectif (PERECO)
Épargne retraite performante Avantages fiscaux et sociaux Souplesse et flexibilité Atout de fidélisation RH Le Plan Épargne Retraite Collectif (PERECO) est bien plus qu’un dispositif d’épargne : il allie performance pour préparer la retraite, avantages fiscaux et sociaux, grande souplesse d’utilisation et constitue un véritable atout RH pour fidéliser vos collaborateurs. Qu’est-ce que le Plan […]
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Groupement Forestier d’Investissement (GFI)
Accessibilité d’Investissement Fiscalité Avantageuse Gestion déléguée Investissement Responsable Le Groupement Forestier d’Investissement (GFI) est une solution innovante qui permet aux particuliers comme aux entreprises d’investir dans la forêt française tout en diversifiant leur patrimoine. En plus d’offrir un rendement potentiel attractif, ce placement s’inscrit dans une logique durable : préservation de l’environnement, lutte contre le […]
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Le Plan d’Épargne en Actions (PEA)
Fiscalité attractive Diversification des supports Souplesse du placement Outil patrimonial efficace Définition et avantages du PEA Le Plan d’Épargne en Actions PEA est un compte d’épargne réglementé qui associe un compte-titres (où sont logés les placements financiers) et un compte espèces (qui sert aux dépôts/retraits). Il permet d’investir en actions d’entreprises européennes et dans certains […]
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Contrat de capitalisation
Souplesse d’utilisation Fiscalité avantageuse Transmission optimisée Ouvert aux sociétés Définition du Contrat de Capitalisation Le contrat de capitalisation est un outil d’épargne à moyen ou long terme qui permet de faire fructifier un capital tout en gardant de la souplesse. Accessible aussi bien aux particuliers qu’aux personnes morales (SCI, holding patrimoniale, association…), il peut être […]
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Les comptes-titres
Placement court terme Marchés financiers variés Une performance sur mesure Personnes morales éligibles La définition du compte-titres Un compte-titres est une enveloppe d’investissement qui vous permet de détenir une grande variété de valeurs mobilières : actions, obligations, OPCVM, ETF, produits structurés, etc. Contrairement à d’autres dispositifs plus encadrés, il ne comporte aucun plafond de versement, […]
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Plan Épargne Retraite (PER )
Un dispositif aménagé par la Loi Pacte pour inciter les français à préparer leur retraite avec plus de flexibilité, plus de souplesse & plus de simplicité.
Optimisez votre épargne avec le PER : fonctionnement, avantages et risques Investir dans un Plan d’Épargne Retraite (PER) peut être une stratégie efficace pour préparer votre retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux attrayants. Dans cet article, nous explorerons en détail le fonctionnement, les avantages et les risques associés au…
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Plan d’Épargne Entreprise (PEE)
Abondement avantageux Fiscalité optimisée Accessible aux dirigeants Déblocages possibles PEE : Une solution d’épargne salariale gagnant-gagnant Le PEE est un dispositif collectif mis en place par l’entreprise. Tous les salariés peuvent y souscrire (y compris les dirigeants sous certaines conditions), et il peut aussi être ouvert à d’anciens salariés. Il est alimenté par : L’épargne […]
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FIP FCPI
Réduction fiscale immédiate Investissement utile Diversification du patrimoine Accessibilité d’investissement Investir dans un FIP ou un FCPI : défiscalisation et soutien à l’économie réelle Qu’est-ce qu’un FIP ou un FCPI ? Les FIP et les FCPI sont des fonds d’investissement réglementés, créés pour financer les petites et moyennes entreprises françaises non cotées. Ces fonds permettent […]
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Les produits structurés
Rendement optimisé Protection du capital Durée maîtrisée Ingénierie sur mesure Les produits structurés : allier performance et protection Définition des produits structurés Un produit structuré est un instrument financier combinant plusieurs supports : une obligation (pour la sécurité) et un produit dérivé (pour la performance).Il permet de viser un rendement conditionnel en fonction de l’évolution […]
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SCPI
Accessibilité d’investissement Revenus Complémentaires Gestion déléguée Rendement attractif Définition simple de la SCPI La SCPI est une Société Civile de Placement Immobilier, qui collecte des fonds auprès d’investisseurs, afin d’acquérir des biens immobiliers qu’elle va ensuite gérer et louer. En achetant des parts de SCPI, vous devenez ainsi indirectement propriétaire d’une fraction du patrimoine immobilier […]
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FCPI (Investir dans une entreprise innovante)
Une Définition : Les FCPI (Fond Commun de Placement dans l’Innovation)et les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) sont des placements permettant d’investir dans des PME innovantes ou régionales non coté ou cotées sur un marché alternatif, au travers d’un fonds d’investissement, afin de contribuer à la croissance économique et soutenir l’emploi. Les FIP/FCPI sont des placements […]
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L’assurance-vie
Souplesse et accessibilité Fiscalité avantageuse Diversification des placements Performance sur le long terme Définition simple de l’assurance-vie Un compte d’assurance-vie est souvent perçu comme un outil de transmission de capital, mais il est également un véritable outil d’épargne, c’est même un de ses principaux intérêts. Quel que soit le but recherché, l’intérêt d’avoir une assurance-vie […]
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Girardin Industriel
L’investissement en Girardin Industriel est accessible à partir de 2 500 € d’impôt à réduire.Chez Aquilogia Patrimoine, nous vous aidons à déterminer le montant optimal à investir selon votre niveau d’imposition, afin de maximiser l’efficacité fiscale de l’opération tout en respectant les plafonds légaux.Il est important de s’y prendre tôt dans l’année, car les enveloppes […]
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Les dispositifs immobiliers
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Denormandie
Réduction fiscale jusqu’à 21% Valeur refuge : la pierre Réhabilitation en cœur de ville Souplesse locative Qu’est-ce que le dispositif Denormandie ? Le dispositif De Normandie est un mécanisme de défiscalisation immobilière mis en place par l’État pour encourager la rénovation de logements anciens dans certaines villes moyennes françaises. Il s’adresse aux investisseurs qui souhaitent […]
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Loi monument historique
Comprendre la loi monument historique : avantages, inconvénients et exemples La loi monument historique est un dispositif unique en France qui permet aux particuliers d’investir dans la préservation du patrimoine historique, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Destinée à encourager la restauration et l’entretien de bâtiments classés ou inscrits comme monuments historiques, cette loi est particulièrement […]
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Le déficit foncier
Qu’est-ce que le déficit foncier et comment ça marche ? Le déficit foncier est un dispositif fiscal permettant aux propriétaires de biens immobiliers locatifs de réduire leur revenu imposable en déduisant les coûts de rénovation de leurs biens. En d’autres termes, il s’agit d’acheter un bien immobilier nécessitant une rénovation complète, tant des parties privatives […]
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Loi Malraux
Accessibilité Revenus réguliers Gestion déléguée Rendement attractif La loi Malraux : investir dans la préservation du patrimoine et bénéficier d’avantages fiscaux Qu’est-ce que la loi Malraux ? La loi Malraux, instauré en 1962, est une mesure fiscale destinée aux investisseurs immobiliers qui souhaitent participer à la préservation et à la restauration du patrimoine architectural français. […]
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LMNP Bordeaux
Accessibilité Revenus réguliers Gestion déléguée Rendement attractif Comprendre l’investissement en LMNP à Bordeaux Investir en LMNP à Bordeaux (Loueur en Meublé Non Professionnel) amortissable est une solution de plus en plus prisée pour diversifier son patrimoine et générer des revenus complémentaires. Cette stratégie d’investissement immobilière vous permet de bénéficier de nombreux avantages fiscaux tout en […]
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Loi Pinel Outre-Mer
Accessibilité Revenus réguliers Gestion déléguée Rendement attractif Investir dans l’immobilier avec le dispositif Pinel Outre-Mer : un guide complet pour les investisseurs En tant qu’investisseur avisé, vous recherchez sans aucun doute des opportunités d’investissement offrant à la fois des rendements attractifs et des avantages fiscaux substantiels. Le dispositif Pinel Outre-Mer représente une telle opportunité, combinant […]
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Solutions d’investissement
Solutions d’investissement : une stratégie qui vous ressemble
Chaque investisseur a un profil, une histoire et des objectifs qui lui sont propres. C’est pourquoi une solution d’investissement doit toujours être pensée en fonction de votre situation patrimoniale, de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque.
L’accompagnement sur mesure d’Aquilogia Patrimoine
Chez Aquilogia Patrimoine, nous privilégions une approche sur mesure, qui combine pédagogie et performance. Notre rôle est de vous guider dans la sélection de la meilleure solution d’investissement – qu’il s’agisse de placements financiers (assurance-vie, PEA, Private Equity, SCPI…) ou immobiliers – afin de construire une stratégie cohérente et durable.
Gestion de patrimoine à Bordeaux : conseils et astuces
Nos expertises pour optimiser votre patrimoine
À quel moment faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Dès que vous avez des projets financiers ou immobiliers ! Que ce soit pour investir, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine, un gestionnaire de patrimoine vous aide à structurer vos choix et à maximiser vos opportunités. Pas besoin d’être fortuné : l’important, c’est d’avoir une stratégie adaptée à votre situation et à vos objectifs. Que vous soyez un jeune actif, un chef d’entreprise ou un retraité, la gestion de votre patrimoine est un élément essentiel de votre vie financière. La clé reste l’anticipation !.
Quelle est la différence entre un conseiller bancaire et un gestionnaire de patrimoine indépendant ?
Un conseiller bancaire propose uniquement les produits de sa banque. Un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Bordeaux, comme Aquilogia, sélectionne pour vous les meilleures solutions du marché, en toute objectivité et selon vos besoins spécifiques.
Faut-il un gros patrimoine pour consulter un gestionnaire de patrimoine à Bordeaux ?
Non. La gestion de patrimoine ne concerne pas uniquement les grandes fortunes. Que vous débutiez dans l’épargne, que vous souhaitiez préparer votre retraite ou investir dans l’immobilier, un accompagnement sur mesure vous permet d’avancer sereinement.
Comment se déroule un premier rendez-vous chez Aquilogia Patrimoine ?
Le premier rendez-vous est une rencontre découverte, gratuite, qui nous permet de comprendre votre situation et vos objectifs. Ensemble, nous faisons le point sur vos projets et vos priorités. Selon vos besoins, un second rendez-vous peut être organisé avec un audit patrimonial complet, afin de bâtir une stratégie claire et personnalisée. Cet audit, véritable feuille de route pour votre patrimoine, peut être offert ou facturé en fonction de la complexité et du temps consacré.
Pourquoi choisir un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux ?
Être accompagné par un cabinet local, c’est bénéficier d’une expertise ancrée dans l’économie et le marché immobilier bordelais, tout en accédant à une vision globale des solutions financières disponibles. La proximité renforce aussi la confiance et la réactivité dans le suivi.
