Conseiller en gestion de patrimoine sur Bordeaux

Chers investisseurs,

Je ne me lasserai jamais de vous parler du magnifique métier de conseiller en gestion de patrimoine sur Bordeaux. Chez AQUILOGIA PATRIMOINE nous sommes d’autant plus convaincus que ce sont aussi les qualités humaines qui font que les échanges vont être établis autour d’une vraie relation de confiance. Comme nous le répétons souvent « le temps confirme les vraies valeurs ».

Un chef de projet patrimonial c’est un expert qui peut répondre à diverses problématiques telles que réduire vos impôts, préparer votre succession, transmettre à vos enfants… C’est son expertise qui va lui permettre de vous fournir des conseils en parfaite adéquation avec votre situation. Car l’analyse de votre situation est essentielle et chaque profil nécessite une attention particulière car nous sommes constamment confrontés à des libéralités spécifiques dans ce métier. C’est ce qui est important d’avoir en tête pour trouver un conseiller en gestion de patrimoine sur Bordeaux.

Prenons un exemple concret : Mme X est mariée, elle a deux enfants à charge dont un enfant d’une précédente union. Elle souhaite protéger son conjoint car elle présente une santé fragile. Si elle n’a pas connaissance des spécificités propres à sa situation, elle ne peut pas savoir que sans donation au dernier vivant les droits de son conjoint seront réduits car nous sommes en présence d’un enfant d’un premier lit. C’est un petit exemple mais il illustre bien une problématique que nous pouvons régulièrement rencontrer dans notre métier.

C’est pourquoi être conseiller en gestion de patrimoine ce n’est pas uniquement avoir des compétences financières. Le droit de la famille, la fiscalité, les nouvelles réglementations en vigueur… C’est en le challengeant sur divers univers, que vous pourrez trouver un expert qui se distinguera de la concurrence : grâce à sa polyvalence et son empathie.

Une fois que des préconisations ont été établies, le conseiller en gestion de patrimoine va suivre l’avancement des solutions de financements et proposer des solutions adaptées aux différentes évolutions de marchés financiers. Par exemple, si vous ouvrez un contrat d’assurance-vie chez nous, il est certain que vous serez contactés après quelques temps par notre expert placement qui se chargera d’effectuer des arbitrages pour que votre contrat soit toujours en phase avec des objectifs de rentabilité.

En effet, les marchés financiers sont volatiles par essence, une allocation définie à un moment donné peut ne plus être aussi performante qu’on le souhaitait. C’est pourquoi faire appel à un expert permet d’avoir une personne avisée qui réalise des veilles financières pour votre compte, votre objectif de rendement est ainsi préservé.

Un conseiller en gestion de patrimoine doit ainsi avoir des capacités d’écoute mais également être doté d’un bon sens pédagogique pour pouvoir expliquer ses propositions à chaque investisseur. La finance peut être un domaine complexe, toutefois il faut être capable de démocratiser son langage pour le rendre accessible à tous. La première partie de son travail consiste à réaliser un audit patrimonial qui reprendra l’ensemble des caractéristiques de votre patrimoine.

Nous avons récemment travaillé avec la plateforme Welcome To the Jungle qui nous permettra à l’avenir de recruter de nouveaux collaborateurs. Cette plateforme c’est une vitrine de notre entreprise, vous y retrouverai des informations telles que nos effectifs, notre façon de travailler mais aussi trois vidéos. Ce sont justement ces vidéos qui pourront vous donner une idée plus précise du métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Vous y retrouverez Jonathan qui est gérant et chef de projet patrimonial sur Bordeaux, réalisant une interview sur le métier de chef de projet patrimonial mais qui vous explique également notre façon de travailler, comment nous opérons avec nos investisseurs. De la même façon, vous allez retrouver Selim, notre expert placement qui se charge de tous vos placements financiers et qui partage avec vous son expérience professionnelle. Et enfin, Maya notre alternante raconte son passage de deux ans dans notre cabinet, elle nous détaille ce que ses deux années lui ont apporté sur le plan humain et professionnel.

Pour accéder à notre vitrine, je vous laisse cliquer ici.

Je considère que le métier de conseiller en gestion de patrimoine n’a désormais plus de secret pour vous mes chers investisseurs, vous ne pouvez que facilement faire appel à nos services en ayant conscience de l’ensemble des avantages que vous pouvez y trouver.

Je vous souhaite un bel été.