Ingénieur Qualité- 57 ans
A l’approche de la retraite , soucieux de diversifier mon patrimoine mais également d’augmenter mes revenus, je me suis adressé sur recommandation au cabinet AQUILOGIA PATRIMOINE qui m’a proposé un process d’accompagnement en plusieurs étapes: le recueil d’informations patrimoniales, l’analyse de la situation financière, fiscale et patrimoniale permettant de comprendre mes objectifs, la mise en place du projet puis le suivi de l’évolution de ma situation et de la vie du projet. Disponible, toujours à l’écoute, très professionnel et réactif, mon conseiller en gestion de patrimoine m’a fourni une analyse pragmatique qui m’a convaincu d’investir dans une SCPI de rendement. Je suis pleinement satisfait de cette fructueuse collaboration et je sais pouvoir compter à chaque instant sur les conseils qui me sont délivrés pour effectuer les bons choix. Excellent!